Mientras aún la posibilidad de recuperación del crédito en Argentina aparece como una incógnita de cara al segundo semestre, las entidades locales apuestan por el mercado de capitales para levantar financiamiento que les permita prestar de largo plazo.

Por un lado, este miércoles el Banco Galicia colocó tres Obligaciones Negociables en la plaza local: en pesos, atadas a la tasa Tamar, en dólares MEP con el plazo de dos años 24 meses, Cable (ley local) a 18 meses.

Casi al mismo tiempo, este jueves el Banco Provincia también buscará fondeo de los inversores locales. La entidad bonaerense colocará la tercera serie de títulos bajo el nuevo Programa de Emisión de Deuda aprobado a principios del año pasado. El menú de opciones también consta de tres instrumentos en pesos y moneda extranjera.

Según explicaron fuentes del Bapro, en el tramo en pesos, la tasa de interés es Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) + margen a licitar; la amortización del título será al vencimiento con pago de intereses trimestrales y el monto mínimo de suscripción es de $1.000.000. Por su parte, para el tramo en dólares (Dólar MEP), la tasa de interés es fija y a licitar; la amortización del bono también es al vencimiento y el pago de intereses semestral.

La suscripción de estos bonos podrá hacerse a través del homebanking de la entidad. La emisión y la liquidación se llevarán a cabo el lunes 8 de junio. Según detallaron, la operación no tendrá costos ni comisiones para los clientes del banco.

"Esta emisión de títulos nos permite canalizar recursos del mercado de capitales hacia la actividad productiva”, expresó Juan Cuattromo, presidente de la entidad. Y agregó: “Cada instrumento que desarrollamos tiene un objetivo concreto: acompañar a las pymes, a las economías regionales y a quienes generan trabajo en la provincia. Ese es el rol que asumimos como banca pública, estar donde se necesita financiamiento para que la economía real pueda crecer”.

Con la colocación del Provincia, ya son tres los bancos públicos que se volcaron al mercado para poder conseguir fondeo de largo plazo. El mes pasado, Banco Nación concretó una colocación de títulos de deuda por más de US$ 370 millones, en lo que representó la primera operación de este tipo para la entidad en más de tres décadas. La emisión incluyó títulos en pesos, dólares y UVA, con demanda que superó ampliamente la oferta inicial.

Anteriormente, el Ciudad había salido con una colocación de ON atadas al UVA. En ese momento, el presidente de la entidad porteña, Guillermo A. Laje, había destacado que esos nuevos fondos serían destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios a las familias.